Envíos Masivos

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🚀 Guía de Ayuda: Cómo Realizar Envíos Masivos en Sherpa

Bienvenido al tutorial paso a paso de la función de Envíos Masivos. Esta herramienta te permitirá comunicarte con toda tu cartera de clientes o segmentos específicos de manera eficiente, ahorrándote horas de gestión manual.

⚠️ AVISO IMPORTANTE: Esta funcionalidad es exclusiva para clientes con planes Avanzados y Élite. Los planes Esenciales no tienen esta función habilitada actualmente.

Aca te dejo los videos completos

1- Tutorial completo de envios masivos: https://www.youtube.com/watch?v=K-pVO5w5JvM

2- Crear plantilla en Sherpa: https://www.sherpa.wtf/preguntas/como-crear-plantilla-en-meta

3- Como verificar negocio en META: https://www.sherpa.wtf/preguntas/verificar-negocio-en-meta

Otro video útiles

💼 Casos de uso para envíos masivos para productores de seguros

Aquí tienes algunas ideas de cómo aprovechar esta herramienta para potenciar tu correduría y fidelizar clientes:

  1. Aviso de Vencimiento de Póliza: Recordar a los clientes cuya póliza vence el próximo mes para iniciar la renovación.
  2. Recordatorios de Fechas de Pago: Avisar masivamente a los clientes que pagan en efectivo o cupón que su fecha límite se acerca.
  3. Información sobre Siniestros: Enviar instrucciones generales o cambios en los números de emergencia de las aseguradoras.
  4. Campañas de Cross-Selling (Venta Cruzada): Ofrecer un seguro de Hogar o Accidentes Personales a quienes ya tienen el seguro de Auto con una promoción especial.
  5. Saludos por Fechas Especiales: Navidad, Año Nuevo, o el día del amigo, reforzando la presencia de marca.
  6. Avisos Administrativos: Informar sobre cambios de horario en la oficina, vacaciones del personal o nuevas vías de contacto.
  7. Recuperación de Cartera: Enviar una propuesta atractiva a una audiencia de "Ex-clientes" para intentar recuperarlos.

📌 Conceptos Clave antes de empezar

Para usar esta herramienta con éxito, debes entender tres pilares fundamentales explicados en el video:

  1. Conexión con Meta: A diferencia de las listas de difusión tradicionales, aquí usamos la API oficial de WhatsApp (Meta). Esto garantiza profesionalismo y estabilidad.
  2. Plantillas: No puedes escribir cualquier mensaje libremente en el momento. Debes usar "Plantillas" pre-aprobadas por Meta. Estas pueden incluir variables (como el nombre del cliente) para que, aunque el envío sea masivo, el mensaje se sienta personal.
  3. Audiencias: Son los grupos de personas a quienes enviarás el mensaje (ej. "Clientes Activos", "Deudores", "Cumpleañeros del mes").

🛠️ Tutorial Paso a Paso

Sigue estos 7 pasos sencillos para lanzar tu primera campaña:

1. Conectar tu número a Meta

Ve a Configuración > Mis Números y asegúrate de conectar tu línea a la API oficial de WhatsApp Business (Meta).

  • Nota: Al verificar tu cuenta, podrás enviar hasta 250 mensajes diarios. Para aumentar este límite, deberás validar tu negocio en Meta.

2. Crear una Etiqueta de Seguimiento

Para no perder el rastro de a quién le enviaste el mensaje, ve a Automatizaciones > Etiquetas y crea una nueva (ej: "Evento_Enero_2026"). Esto servirá para filtrar y dar seguimiento en el CRM luego.

3. Crear tu Plantilla

Ve a la sección de Plantillas y redacta tu mensaje.

  • Puedes incluir imágenes, archivos y botones.
  • Usa "variables" (como {{nombre}}) para que el sistema inserte automáticamente el nombre de cada cliente.
  • Consejo: Haz esto con tiempo, ya que Meta puede tardar unos días en aprobar la plantilla.

4. Crear tu Audiencia

Ve a Envíos Masivos > Audiencias. Aquí definirás quién recibe el mensaje.

  • Puedes filtrar tus contactos actuales (ej: por aseguradora, por fecha de vencimiento) o subir un archivo CSV externo.

5. Crear la Campaña

Ve a Envíos Masivos > Campañas > Nueva Campaña.

  • Ponle un nombre a la campaña.
  • Selecciona la Audiencia que creaste en el paso 4.
  • Elige la Plantilla aprobada del paso 3.
  • Asigna la Etiqueta creada en el paso 2.

6. Revisar y Enviar

El sistema te mostrará un resumen. Verifica que todo esté correcto y pulsa "Enviar". Los mensajes entrarán en una "cola" y se irán despachando automáticamente.

7. Control y Seguimiento

  • En el panel de Campañas, podrás ver cuántos mensajes fueron entregados, leídos o fallidos.
  • En tu CRM, verás las conversaciones abiertas y etiquetadas, listo para que gestiones las respuestas de tus clientes.

🛡️ Seguridad y Riesgos de Bloqueo

Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que, al utilizar la API Oficial de Meta, el riesgo de bloqueo de tu número es mínimo en comparación con las listas de difusión o herramientas no oficiales.

⚠️ Advertencia de Uso Responsable

Aunque el riesgo técnico es bajo, es vital no abusar de la herramienta:

  • No hagas SPAM: Si envías mensajes irrelevantes o molestos, los usuarios pueden reportar tu número. Varios reportes de usuarios sí pueden llevar a una suspensión por parte de WhatsApp.
  • Aporta Valor: Utiliza esta función para enviar información útil y necesaria para el cliente. Si el cliente percibe valor, no te bloqueará.