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📨 ¿Cómo importar rechazos y crear una audiencia para envíos masivos? La funcionalidad de importación de rechazos te permite subir archivos de rechazos de compañías aseguradoras, vincularlos automáticamente con tus contactos y crear una audiencia lista para realizar envíos masivos por WhatsApp. A continuación te explicamos el paso a paso completo. Paso 1: Ingresar a la sección de rechazos Ingresá a la página de Sherpa. En la barra lateral izquierda, hacé clic en Envíos masivos. Entrá en la sección Rechazos. image.png Hacé clic en Agregar rechazo. image.png Elegí la opción Importar archivo. image.png Paso 2: Seleccionar el archivo y marcar la fila de títulos Una vez que selecciones el archivo, el sistema te va a pedir que indiques en qué fila se encuentran los títulos de las columnas. Esto es muy importante. El sistema va a tomar: - esa fila como los nombres de columnas, - y todas las filas inferiores como los datos válidos para importar. image.png image.png ⚠️ Algunas aseguradoras no colocan los títulos en la primera fila, sino más abajo dentro del archivo. Por eso es fundamental seleccionar correctamente la fila donde realmente comienzan los encabezados. Una vez marcada la fila correcta, hacé clic en Siguiente. Paso 3: Revisar y vincular columnas Ahora el sistema va a leer automáticamente las columnas de tu archivo e intentar vincularlas con los campos internos de Sherpa. En esta pantalla vas a ver dos sectores: Panel izquierdo: campos del sistema Acá vas a encontrar: - Campos obligatorios - Campos recomendados - Campos opcionales Importante - Solo los campos obligatorios son necesarios para continuar. - Los recomendados y opcionales pueden dejarse vacíos. En algunos casos, si falta un campo obligatorio (por ejemplo, aseguradora), podés completarlo con un valor fijo manualmente. Tabla derecha: columnas de tu archivo En la tabla vas a ver: - El nombre original de cada columna de tu archivo. - Los datos contenidos en cada una. - Y debajo del nombre de la columna, el campo con el que el sistema la vinculó automáticamente. image.png ¿Cómo vincular un campo con una columna? Para vincular un campo del sistema con una columna de tu archivo, tenés que hacer dos clics: Primero, hacé clic en el campo del panel izquierdo que querés completar. Por ejemplo: Nombre del cliente. Después, hacé clic arriba del nombre de la columna correspondiente en la tabla de la derecha. Por ejemplo: si tu archivo tiene una columna llamada name, hacé clic sobre esa columna. Con esos dos pasos, el sistema vincula ese campo con la columna seleccionada. Por ejemplo: - Campo del sistema: Nombre del cliente - Columna del archivo: name Resultado: el sistema va a tomar los datos de la columna name como el nombre del cliente. ¿Qué pasa si el sistema vinculó una columna incorrecta? Si el sistema hizo una vinculación automática pero no corresponde: Hacé clic en Desvincular desde el campo del panel izquierdo. Seleccioná nuevamente el campo que querés vincular. Hacé clic arriba del nombre de la columna correcta en la tabla de la derecha. Una vez que todos los campos obligatorios estén vinculados correctamente, podés continuar con el proceso haciendo click en “Importar” Paso 5: Importar y vincular contactos Ahora el sistema va a mostrarte un resumen del archivo y comenzará a buscar coincidencias entre los datos importados y los contactos que ya existen en tu cuenta de Sherpa. Al finalizar el análisis, vas a ver: - Cuántos contactos se vincularon automáticamente. - Cuántos quedaron pendientes. - Cuántos fueron omitidos. En este punto podés: - Continuar únicamente con los contactos vinculados automáticamente. - O revisar manualmente los pendientes para intentar recuperar la mayor cantidad posible de contactos. image.png Paso 6: Vincular contactos manualmente (opcional) Si algunos contactos no pudieron vincularse automáticamente, podés hacerlo manualmente desde esta pantalla. ¿Qué vas a ver? Panel izquierdo Los datos originales del rechazo importado. Panel derecho Sugerencias de posibles contactos según coincidencias encontradas por el sistema. También vas a poder: - Editar un contacto existente. - Buscar otro contacto manualmente. - Crear un contacto nuevo. image.png ¿Cómo vincular un contacto? Seleccioná un contacto desde el panel derecho. Hacé clic en el botón verde Vincular. Y listo. El sistema asociará automáticamente ese contacto con el rechazo importado. ⚠️ Si creás un contacto nuevo, también vas a tener que seleccionarlo y vincularlo manualmente. ¿Qué pasa si omitís un contacto? Si hacés clic en el botón rojo Omitir: - ese registro quedará excluido, - y no se utilizará dentro de la audiencia final. Paso 7: Revisar el resumen final Cuando terminás el proceso de vinculación, el sistema te mostrará un resumen con: - Cantidad total de contactos procesados. - Vinculaciones automáticas. - Vinculaciones manuales. - Registros omitidos. image.png Una vez revisado el resultado, podés continuar creando la audiencia. Paso 8: Crear la audiencia Hacé clic en Crear audiencia. Elegí un nombre para la audiencia. Agregá una descripción si querés. Confirmá la creación. La audiencia quedará lista para utilizarse en campañas masivas. Paso 9: Crear el envío masivo Una vez creada la audiencia, el sistema te redirigirá automáticamente al flujo de creación de campaña masiva. El proceso funciona igual que cualquier envío masivo tradicional. Vas a tener que: Confirmar la audiencia que acabás de crear. Ponerle un nombre a la campaña. Seleccionar el número desde el que querés enviar los mensajes. Elegir la plantilla de WhatsApp. Elegir si querés agregar etiquetas. Finalizar el envío. Importante antes de enviar Para poder realizar envíos de rechazos: - La plantilla de WhatsApp debe estar creada previamente. - Si querés utilizar variables dinámicas (por ejemplo nombre, importe, aseguradora, etc.), esas variables deben existir dentro de la plantilla aprobada. 💡 Tip útil Las columnas que no se vinculen igualmente quedarán disponibles como variables al momento de configurar el envío. 📄 Si querés aprender más sobre campañas masivas, podés revisar también el tutorial de Envíos Masivos dentro de Preguntas Frecuentes.

🚀 Guía de Ayuda: Creación y Uso de Plantillas de WhatsApp Para comunicarte de forma masiva y oficial a través de Sherpa, no puedes enviar cualquier texto libremente. Debes utilizar Plantillas, que son mensajes predefinidos que Meta aprueba para asegurar que no se envíe contenido inapropiado o spam. A continuación, te explicamos cómo crearlas y sacarles el máximo provecho. Aca te dejo el link al video detallado: https://www.youtube.com/watch?v=okzAHKtpu5A 📝 ¿Qué compone una Plantilla? Una plantilla efectiva tiene una estructura específica que debes configurar: Encabezado (Opcional): Puede ser un texto en negrita o contenido multimedia (Imagen, Video o Documento). Cuerpo del Mensaje: Es el texto principal. Aquí es vital usar Variables. - ¿Qué es una variable? Es un campo dinámico (como {{nombre}}) que Sherpa reemplazará automáticamente con los datos reales de cada cliente. Así, aunque envíes a 1000 personas, cada uno leerá "Hola Facundo", "Hola María", etc. Pie de página (Opcional): Texto pequeño y gris al final, ideal para disclaimers o firmas (ej: "En caso de duda, escríbenos"). Botones (Muy Importante): Hacen que el mensaje sea interactivo. 🔘 Tipos de Botones y Estrategia Los botones aumentan la tasa de respuesta y facilitan la vida al asegurado. Tienes dos tipos: - Botón de Enlace (URL): Dirige al cliente fuera de WhatsApp. - Usos: Enviar a un Link de Pago de la aseguradora, a tu sitio web, a un video de YouTube explicativo o a descargar una póliza en PDF. - Botón de Respuesta Rápida: Permite al cliente responder con un solo toque. - Usos: "Quiero mi póliza", "Hablar con un asesor". - Truco Pro: Si configuras tu Bot en Sherpa, cuando el cliente toque "Quiero mi póliza", el asistente virtual puede detectar esa frase y entregar la documentación automáticamente sin que tú intervengas. 🛠️ Paso a Paso para Crear tu Plantilla Ingresar: Ve a Configuración > Plantillas de WhatsApp > Nueva Plantilla. Definir Nombre y Categoría: - Ponle un nombre claro (ej: avisorenovacionenero). - Selecciona la categoría (usualmente "Utilidad" o "Marketing"). Redactar: Escribe el cuerpo del mensaje. Inserta la variable {{1}} donde quieras que vaya el nombre del cliente. Agregar Multimedia y Botones: Sube la imagen si corresponde y configura los botones de acción. Enviar a Aprobación: Al finalizar, haz clic en "Crear". La plantilla quedará en estado Pendiente. Meta suele aprobarlas en minutos o pocas horas. Sincronizar: Una vez aprobada (Estado Activa), pulsa el botón "Agregar al CRM" en Sherpa para poder usarla. 💡 Consejos de Uso - No la uses para pocos contactos: Las plantillas tienen un costo por conversación iniciada según Meta. Si solo vas a escribirle a 3 o 4 personas, es mejor enviar un mensaje manual o una respuesta rápida normal. Usa las plantillas para Envíos Masivos. - Personalización: Siempre usa la variable del nombre. Un mensaje que empieza con el nombre del cliente genera mucha más confianza y cercanía. - Acceso Rápido en CRM: Una vez agregada al CRM, puedes usarla en cualquier chat escribiendo la barra diagonal (/) y seleccionando el nombre de la plantilla para enviarla rápidamente.

🚀 Guía de Ayuda: Cómo Realizar Envíos Masivos en Sherpa Bienvenido al tutorial paso a paso de la función de Envíos Masivos. Esta herramienta te permitirá comunicarte con toda tu cartera de clientes o segmentos específicos de manera eficiente, ahorrándote horas de gestión manual. ⚠️ AVISO IMPORTANTE: Esta funcionalidad es exclusiva para clientes con planes Avanzados y Élite. Los planes Esenciales no tienen esta función habilitada actualmente. Aca te dejo los videos completos 1- Tutorial completo de envios masivos: https://www.youtube.com/watch?v=K-pVO5w5JvM 2- Crear plantilla en Sherpa: https://www.sherpa.wtf/preguntas/como-crear-plantilla-en-meta 3- Como verificar negocio en META: https://www.sherpa.wtf/preguntas/verificar-negocio-en-meta Otro video útiles - Para saber como conectar un numero a Meta: https://www.sherpa.wtf/preguntas/como-conectarte-a-meta-en-sherpa - Para conocer el funcionamiento del CRM: https://www.sherpa.wtf/preguntas/tutorial-completo-crm 💼 Casos de uso para envíos masivos para productores de seguros Aquí tienes algunas ideas de cómo aprovechar esta herramienta para potenciar tu correduría y fidelizar clientes: Aviso de Vencimiento de Póliza: Recordar a los clientes cuya póliza vence el próximo mes para iniciar la renovación. Recordatorios de Fechas de Pago: Avisar masivamente a los clientes que pagan en efectivo o cupón que su fecha límite se acerca. Información sobre Siniestros: Enviar instrucciones generales o cambios en los números de emergencia de las aseguradoras. Campañas de Cross-Selling (Venta Cruzada): Ofrecer un seguro de Hogar o Accidentes Personales a quienes ya tienen el seguro de Auto con una promoción especial. Saludos por Fechas Especiales: Navidad, Año Nuevo, o el día del amigo, reforzando la presencia de marca. Avisos Administrativos: Informar sobre cambios de horario en la oficina, vacaciones del personal o nuevas vías de contacto. Recuperación de Cartera: Enviar una propuesta atractiva a una audiencia de "Ex-clientes" para intentar recuperarlos. 📌 Conceptos Clave antes de empezar Para usar esta herramienta con éxito, debes entender tres pilares fundamentales explicados en el video: Conexión con Meta: A diferencia de las listas de difusión tradicionales, aquí usamos la API oficial de WhatsApp (Meta). Esto garantiza profesionalismo y estabilidad. Plantillas: No puedes escribir cualquier mensaje libremente en el momento. Debes usar "Plantillas" pre-aprobadas por Meta. Estas pueden incluir variables (como el nombre del cliente) para que, aunque el envío sea masivo, el mensaje se sienta personal. Audiencias: Son los grupos de personas a quienes enviarás el mensaje (ej. "Clientes Activos", "Deudores", "Cumpleañeros del mes"). 🛠️ Tutorial Paso a Paso Sigue estos 7 pasos sencillos para lanzar tu primera campaña: Conectar tu número a Meta Ve a Configuración > Mis Números y asegúrate de conectar tu línea a la API oficial de WhatsApp Business (Meta). - Nota: Al verificar tu cuenta, podrás enviar hasta 250 mensajes diarios. Para aumentar este límite, deberás validar tu negocio en Meta. Crear una Etiqueta de Seguimiento Para no perder el rastro de a quién le enviaste el mensaje, ve a Automatizaciones > Etiquetas y crea una nueva (ej: "EventoEnero2026"). Esto servirá para filtrar y dar seguimiento en el CRM luego. Crear tu Plantilla Ve a la sección de Plantillas y redacta tu mensaje. - Puedes incluir imágenes, archivos y botones. - Usa "variables" (como {{nombre}}) para que el sistema inserte automáticamente el nombre de cada cliente. - Consejo: Haz esto con tiempo, ya que Meta puede tardar unos días en aprobar la plantilla. Crear tu Audiencia Ve a Envíos Masivos > Audiencias. Aquí definirás quién recibe el mensaje. - Puedes filtrar tus contactos actuales (ej: por aseguradora, por fecha de vencimiento) o subir un archivo CSV externo. Crear la Campaña Ve a Envíos Masivos > Campañas > Nueva Campaña. - Ponle un nombre a la campaña. - Selecciona la Audiencia que creaste en el paso 4. - Elige la Plantilla aprobada del paso 3. - Asigna la Etiqueta creada en el paso 2. Revisar y Enviar El sistema te mostrará un resumen. Verifica que todo esté correcto y pulsa "Enviar". Los mensajes entrarán en una "cola" y se irán despachando automáticamente. Control y Seguimiento - En el panel de Campañas, podrás ver cuántos mensajes fueron entregados, leídos o fallidos. - En tu CRM, verás las conversaciones abiertas y etiquetadas, listo para que gestiones las respuestas de tus clientes. 🛡️ Seguridad y Riesgos de Bloqueo Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que, al utilizar la API Oficial de Meta, el riesgo de bloqueo de tu número es mínimo en comparación con las listas de difusión o herramientas no oficiales. ⚠️ Advertencia de Uso Responsable Aunque el riesgo técnico es bajo, es vital no abusar de la herramienta: - No hagas SPAM: Si envías mensajes irrelevantes o molestos, los usuarios pueden reportar tu número. Varios reportes de usuarios sí pueden llevar a una suspensión por parte de WhatsApp. - Aporta Valor: Utiliza esta función para enviar información útil y necesaria para el cliente. Si el cliente percibe valor, no te bloqueará.

¿Cómo cobra Meta los mensajes de WhatsApp? Para garantizar una buena experiencia de usuario y evitar el spam, Meta (WhatsApp) aplica un costo por cada mensaje de plantilla que tu empresa envía activamente a los clientes. El funcionamiento general es el siguiente: Conversaciones iniciadas por el cliente (Servicio): Si un asegurado te escribe por una duda o siniestro, tus respuestas son gratuitas durante las primeras 24 horas. Conversaciones iniciadas por tu empresa (Plantillas): Si tú inicias el contacto (o respondes pasadas las 24hs) con una notificación, aviso de vencimiento o promoción, debes usar una "Plantilla Aprobada". ⏱️ ¿Cuándo se aplica el cobro? (La regla del primer mensaje) Es fundamental entender que no se cobra por cada mensaje individual que intercambias con el cliente, sino por la apertura de la conversación mediante una plantilla. - El "Peaje" de entrada: El costo se genera únicamente al enviar la primera plantilla (Marketing, Utilidad o Autenticación). - La Ventana de 24 Horas: Una vez que el cliente responde a esa plantilla, se abre una "sesión". A partir de ahí, todos los mensajes de texto libre, audios o fotos que envíes dentro de las siguientes 24 horas son 100% GRATUITOS. Ejemplo práctico: Envías un aviso de renovación (Plantilla de Marketing) ➔ Pagas $0.0618. El cliente responde: "¿Cuánto cuesta?" Tú respondes: "El precio es $95.000" ➔ GRATIS (Mensaje libre). El cliente pregunta: "¿Lo puedo pagar con tarjeta?" Tú respondes: "Sí, claro" ➔ GRATIS (Mensaje libre). 💰 Tarifas y Costo por Millar (USD) A continuación, detallamos las tarifas vigentes por la apertura de conversación con plantilla: - Marketing - Precio unitario: $0.0618 - Uso: Ofertas, promociones, newsletters. - Costo por 1.000 mensajes: $61.80 USD - Autenticación - Precio unitario: $0.0367 - Uso: Códigos de seguridad (OTP), verificación de cuenta. - Costo por 1.000 mensajes: $36.70 USD - Utilidad (Utility) - Precio unitario: $0.0340 - Uso: Estado de pedidos, envío de facturas. - Costo por 1.000 mensajes: $34.00 USD (A menos que sea respuesta a una consulta abierta, en cuyo caso es gratis). - Servicio - Precio unitario: $0.00 (Gratis) - Uso: Responder consultas iniciadas por el cliente (dentro de las 24hs). - Costo por 1.000 mensajes: $0.00 USD 🧐 ¿De qué depende la categoría del mensaje? Es importante saber que tú no eliges la categoría manualmente para pagar menos. Al crear la plantilla, el sistema inteligente de Meta escanea el contenido del texto y automáticamente le asigna una categoría según lo que estás comunicando. Aquí te mostramos cómo se aplica: Marketing (El más costoso) Meta clasifica como "Marketing" cualquier mensaje que no sea estrictamente necesario para una operación en curso, o que invite a una nueva acción comercial. - Ejemplo Seguro de Auto: - "Hola [Nombre], se acerca la renovación de tu póliza. Si renuevas hoy te bonificamos un 10% en la cuota." - "¿Sabías que tu seguro actual no cubre granizo? Agregalo a tu cobertura respondiendo 'SI'." - "¡Feliz cumpleaños! Desde Aseguradora X te saludamos en tu día." Utilidad / Utility (Costo medio o bonificado) Son mensajes transaccionales directos. Confirman una acción que el cliente ya realizó o envían información crítica de su cuenta actual. - Ejemplo Seguro de Auto: - "Hola, adjuntamos tu tarjeta de circulación y el certificado Mercosur en PDF." - "Confirmamos que hemos recibido tu pago de $125.000 correspondiente a la cuota de Diciembre." - "La grúa ha sido despachada y llegará a tu ubicación en aproximadamente 45 minutos." Autenticación (Costo fijo) Exclusivo para seguridad y accesos. No debe contener nada más que códigos. - Ejemplo Seguro de Auto: - "Tu código de verificación para ingresar a la App de Seguros es: 8842. No lo compartas con nadie."

Una vez que tu WhatsApp funciona en coexistencia (número oficial de Meta + WhatsApp común), el uso diario no cambia: podés chatear, llamar, mandar audios y usar WhatsApp Web normalmente. 👉 Puntos clave a tener en cuenta: • Desde el CRM, solo podés iniciar conversaciones usando plantillas aprobadas por Meta si el cliente no escribió antes. • Cuando el cliente responde, se abre una ventana de 24 horas para conversar libremente; cada mensaje del cliente la renueva. • Si pasan más de 24 horas sin respuesta del cliente, para volver a escribir hay que usar otra plantilla. • Los mensajes enviados con número oficial no se pueden editar ni eliminar. • Meta controla la calidad del número: es importante usar plantillas y envíos masivos con criterio. ✅ Ventaja principal: permite envíos masivos y personalizados de forma segura, ideal para avisos, seguimientos y gestiones repetitivas sin riesgo de bloqueo.