👥 ¿Cómo le doy acceso a mi equipo a Sherpa y gestiono sus permisos?

La funcionalidad de colaboradores y permisos te permite darle acceso a otras personas de tu equipo a Sherpa y decidir exactamente:

qué pueden ver,
qué pueden editar,
y a qué asistentes y conversaciones tienen acceso dentro del CRM.

De esta forma, podés organizar mejor tu operación y controlar el acceso según el rol de cada persona.

¿Qué son los colaboradores?

Los colaboradores son usuarios que pueden acceder y utilizar tu cuenta de Sherpa.

Cada colaborador inicia sesión con su propio usuario y puede tener permisos distintos según el rol que le asignes.

Actualmente existen dos tipos de colaboradores:

Colaborador básico
Colaborador admin

Diferencia entre colaborador básico y admin

Colaborador básico

Por defecto, un colaborador básico:

Solo puede ver los números a los que fue invitado.
Puede ingresar al CRM.
Solo puede visualizar conversaciones relacionadas con los asistentes a los que tiene acceso.

No puede:

Configurar funcionalidades.
Editar módulos.
Acceder al resto de la cuenta.

Es el rol ideal para:

operadores,
administrativos,
equipos de atención,
o personas que únicamente trabajan dentro del CRM.

Colaborador admin

Por defecto, un colaborador admin tiene acceso completo.

Puede:

Ver y editar los módulos de Sherpa.
Gestionar configuraciones.
Acceder al CRM.
Administrar funcionalidades de la plataforma.

Es el rol ideal para:

responsables operativos,
administradores,
líderes de equipo,
o personas que gestionan la cuenta.

¿Qué permiten los permisos?

Además del rol base, podés personalizar permisos específicos para cada colaborador.

Esto te permite decidir:

qué módulos puede visualizar,
cuáles puede editar,
y a qué asistentes tiene acceso.

Los permisos funcionan de manera independiente por módulo.

Por ejemplo:

Un colaborador puede editar Contactos.
Pero solamente visualizar Envíos Masivos.
O directamente no tener acceso a ciertos módulos.

Diferencia entre “Ver” y “Editar”

Ver

El colaborador puede:

Ingresar al módulo.
Visualizar información.
Navegar dentro de la sección.

Pero no puede modificar datos.

Editar

Además de visualizar, el colaborador también puede:

Crear información.
Modificar registros.
Configurar funcionalidades.
Eliminar elementos según el módulo.

Acceso a asistentes y conversaciones

Además de los módulos, también podés definir a qué asistentes tiene acceso cada colaborador.

Esto impacta directamente sobre el CRM.

👉 Si un colaborador solo tiene acceso a ciertos asistentes:

únicamente podrá ver conversaciones relacionadas con esos asistentes,
y no tendrá acceso al resto de las conversaciones.

Esto permite dividir el trabajo entre distintas personas o equipos.

Paso 1: Ingresar a la sección Colaboradores

Ingresá a la página de Sherpa.
En la barra lateral, hacé clic en Colaboradores.

Ahí vas a ver el listado de todos los colaboradores actuales.

Paso 2: Invitar un nuevo colaborador

Si la persona todavía no aparece en la lista:

Hacé clic en Invitar colaborador.
Ingresá el mail con el que esa persona va a iniciar sesión.
Elegí si querés que sea:
- colaborador básico,
- o colaborador admin.
Confirmá la invitación.

Una vez agregado, ya vas a poder configurar sus permisos.

Paso 3: Abrir la configuración de permisos

Buscá el colaborador que querés gestionar.
Hacé clic en los tres puntitos de su tarjeta.
Se abrirá un menú desplegable.

Desde ahí vas a poder:

Gestionar menús asignados.
Cambiar el rol.
Configurar permisos.

👉 La asignación automática de conversaciones por menú tiene su propia guía dentro de Preguntas Frecuentes.

Paso 4: Configurar permisos y accesos

Al ingresar en Permisos, vas a ver:

Todos los módulos disponibles de Sherpa.
La posibilidad de elegir si el colaborador puede:
- Ver
- Editar

También vas a poder seleccionar:

Qué asistentes puede visualizar.
Qué conversaciones podrá ver dentro del CRM.

Simplemente:

activá los permisos que quieras habilitar,
desactivá los que no correspondan,
y hacé clic en Guardar.

Importante

Los cambios se aplican automáticamente.
No es necesario realizar ninguna acción adicional.
El colaborador no recibe una notificación cuando se modifican sus permisos.

⚠️ Para que los cambios se reflejen correctamente:

el colaborador debe refrescar la página,
o, preferentemente, cerrar sesión y volver a ingresar.

Esto garantiza que los nuevos permisos se carguen correctamente.