Tutorial de Rechazos
📨 ¿Cómo importar rechazos y crear una audiencia para envíos masivos?
La funcionalidad de importación de rechazos te permite subir archivos de rechazos de compañías aseguradoras, vincularlos automáticamente con tus contactos y crear una audiencia lista para realizar envíos masivos por WhatsApp.
A continuación te explicamos el paso a paso completo.
Paso 1: Ingresar a la sección de rechazos
- Ingresá a la página de Sherpa.
- En la barra lateral izquierda, hacé clic en Envíos masivos.
- Entrá en la sección Rechazos.
- Hacé clic en Agregar rechazo.
- Elegí la opción Importar archivo.
Paso 2: Seleccionar el archivo y marcar la fila de títulos
Una vez que selecciones el archivo, el sistema te va a pedir que indiques en qué fila se encuentran los títulos de las columnas.
Esto es muy importante.
El sistema va a tomar:
- esa fila como los nombres de columnas,
- y todas las filas inferiores como los datos válidos para importar.
⚠️ Algunas aseguradoras no colocan los títulos en la primera fila, sino más abajo dentro del archivo.
Por eso es fundamental seleccionar correctamente la fila donde realmente comienzan los encabezados.
Una vez marcada la fila correcta, hacé clic en Siguiente.
Paso 3: Revisar y vincular columnas
Ahora el sistema va a leer automáticamente las columnas de tu archivo e intentar vincularlas con los campos internos de Sherpa.
En esta pantalla vas a ver dos sectores:
Panel izquierdo: campos del sistema
Acá vas a encontrar:
- Campos obligatorios
- Campos recomendados
- Campos opcionales
Importante
- Solo los campos obligatorios son necesarios para continuar.
- Los recomendados y opcionales pueden dejarse vacíos.
En algunos casos, si falta un campo obligatorio (por ejemplo, aseguradora), podés completarlo con un valor fijo manualmente.
Tabla derecha: columnas de tu archivo
En la tabla vas a ver:
- El nombre original de cada columna de tu archivo.
- Los datos contenidos en cada una.
- Y debajo del nombre de la columna, el campo con el que el sistema la vinculó automáticamente.
¿Cómo vincular un campo con una columna?
Para vincular un campo del sistema con una columna de tu archivo, tenés que hacer dos clics:
- Primero, hacé clic en el campo del panel izquierdo que querés completar. Por ejemplo: Nombre del cliente.
- Después, hacé clic arriba del nombre de la columna correspondiente en la tabla de la derecha. Por ejemplo: si tu archivo tiene una columna llamada name, hacé clic sobre esa columna.
Con esos dos pasos, el sistema vincula ese campo con la columna seleccionada.
Por ejemplo:
- Campo del sistema: Nombre del cliente
- Columna del archivo: name
Resultado: el sistema va a tomar los datos de la columna name como el nombre del cliente.
¿Qué pasa si el sistema vinculó una columna incorrecta?
Si el sistema hizo una vinculación automática pero no corresponde:
- Hacé clic en Desvincular desde el campo del panel izquierdo.
- Seleccioná nuevamente el campo que querés vincular.
- Hacé clic arriba del nombre de la columna correcta en la tabla de la derecha.
Una vez que todos los campos obligatorios estén vinculados correctamente, podés continuar con el proceso haciendo click en “Importar”
Paso 5: Importar y vincular contactos
Ahora el sistema va a mostrarte un resumen del archivo y comenzará a buscar coincidencias entre los datos importados y los contactos que ya existen en tu cuenta de Sherpa.
Al finalizar el análisis, vas a ver:
- Cuántos contactos se vincularon automáticamente.
- Cuántos quedaron pendientes.
- Cuántos fueron omitidos.
En este punto podés:
- Continuar únicamente con los contactos vinculados automáticamente.
- O revisar manualmente los pendientes para intentar recuperar la mayor cantidad posible de contactos.
Paso 6: Vincular contactos manualmente (opcional)
Si algunos contactos no pudieron vincularse automáticamente, podés hacerlo manualmente desde esta pantalla.
¿Qué vas a ver?
Panel izquierdo
Los datos originales del rechazo importado.
Panel derecho
Sugerencias de posibles contactos según coincidencias encontradas por el sistema.
También vas a poder:
- Editar un contacto existente.
- Buscar otro contacto manualmente.
- Crear un contacto nuevo.
¿Cómo vincular un contacto?
- Seleccioná un contacto desde el panel derecho.
- Hacé clic en el botón verde Vincular.
Y listo. El sistema asociará automáticamente ese contacto con el rechazo importado.
⚠️ Si creás un contacto nuevo, también vas a tener que seleccionarlo y vincularlo manualmente.
¿Qué pasa si omitís un contacto?
Si hacés clic en el botón rojo Omitir:
- ese registro quedará excluido,
- y no se utilizará dentro de la audiencia final.
Paso 7: Revisar el resumen final
Cuando terminás el proceso de vinculación, el sistema te mostrará un resumen con:
- Cantidad total de contactos procesados.
- Vinculaciones automáticas.
- Vinculaciones manuales.
- Registros omitidos.
Una vez revisado el resultado, podés continuar creando la audiencia.
Paso 8: Crear la audiencia
- Hacé clic en Crear audiencia.
- Elegí un nombre para la audiencia.
- Agregá una descripción si querés.
- Confirmá la creación.
La audiencia quedará lista para utilizarse en campañas masivas.
Paso 9: Crear el envío masivo
Una vez creada la audiencia, el sistema te redirigirá automáticamente al flujo de creación de campaña masiva.
El proceso funciona igual que cualquier envío masivo tradicional.
Vas a tener que:
- Confirmar la audiencia que acabás de crear.
- Ponerle un nombre a la campaña.
- Seleccionar el número desde el que querés enviar los mensajes.
- Elegir la plantilla de WhatsApp.
- Elegir si querés agregar etiquetas.
- Finalizar el envío.
Importante antes de enviar
Para poder realizar envíos de rechazos:
- La plantilla de WhatsApp debe estar creada previamente.
- Si querés utilizar variables dinámicas (por ejemplo nombre, importe, aseguradora, etc.), esas variables deben existir dentro de la plantilla aprobada.
💡 Tip útil
Las columnas que no se vinculen igualmente quedarán disponibles como variables al momento de configurar el envío.
📄 Si querés aprender más sobre campañas masivas, podés revisar también el tutorial de Envíos Masivos dentro de Preguntas Frecuentes.