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Etiquetas por defecto en el CRM

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Guía Práctica: Cómo funcionan las etiquetas automáticas en el CRM de Sherpa

En tu CRM vas a encontrar 4 etiquetas por defecto. Su función principal es decirle a la Inteligencia Artificial (el agente) cómo tiene que actuar en cada conversación.

⚠️ Regla de Oro: Podés crear, poner y borrar todas las etiquetas personalizadas que quieras, pero estas 4 etiquetas por defecto están prohibidas de borrar, ya que controlan el funcionamiento general del sistema.

Mira el video completo aca: https://www.youtube.com/watch?v=zGWMU5n4vfk

🟥 1. Requiere Atención

  • ¿Qué hace? Pausa al agente. Le avisa al sistema que un humano tomó el control y el agente deja de responder.
  • ¿Cuándo se activa?
    • Automáticamente si hablás: Si le mandás un mensaje al cliente (desde el CRM o desde tu WhatsApp), el sistema detecta que estás interviniendo y frena al agente.
    • Fin de un proceso: Cuando el cliente termina un flujo completo (por ejemplo, una cotización o un siniestro).
    • Falta de conocimiento: Cuando el asistente no tiene la información necesaria en su conocimiento para resolver la consulta del cliente.
    • Pedido del cliente: Cuando la persona pide explícitamente hablar con un humano o el agente deriva a un humano.
  • ¿Cómo se saca? La forma correcta es hacer clic en Resolver la conversación. Esto le saca la etiqueta para que, la próxima vez que el cliente te escriba, la Inteligencia Artificial lo vuelva a atender desde cero.

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⬜️ 2. Bot Desactivado

  • ¿Qué hace? Apaga al agente de forma permanente para ese contacto específico. El agente no le va a responder nunca más a esa persona.
  • ¿Cuándo se usa? Se coloca de forma manual. Es ideal para proveedores, tu propio equipo de trabajo, o clientes con los que querés un trato 100% humano siempre.
  • Dato clave: A diferencia de la etiqueta anterior, si hacés clic en "Resolver" la conversación, esta etiqueta NO se borra. Solo se quita manualmente.

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🟦 3. Fuera de Horario de Atención

  • ¿Qué hace? Es un aviso para vos. Te indica que alguien quiso hablar con un humano y no estabas disponible. No frena el funcionamiento del agente.
  • ¿Cuándo aparece? Es la etiqueta que reemplaza a requiere_atención cuando estas fuera de horario laboral. Si un cliente pide hablar con vos un fin de semana o feriado. Es súper útil para entrar los lunes y ver rápidamente quién te estuvo buscando.

💡 Dato clave: Si el cliente pide por vos un sábado (se le pone la etiqueta), pero a los 10 minutos le pide una póliza o un trámite automático al bot, el sistema le va a responder sin problemas.

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🟧 4. Inactividad

  • ¿Qué hace? Es una alerta visual. Tampoco frena el funcionamiento del sistema.
  • ¿Cuándo aparece? Te avisa que pasó mucho tiempo sin que nadie de tu equipo le dé una respuesta humana a ese cliente.
  • ¿Para qué sirve? Para que entres a revisar que la persona haya sido bien atendida y no haya quedado colgada esperando asistencia.

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