¿Cómo funcionan las etiquetas en el CRM?

En el CRM de Sherpa existen etiquetas que sirven para organizar las conversaciones y definir cómo y cuándo intervienen el asistente virtual y el productor o productora.

No todas las etiquetas funcionan igual. Algunas vienen dadas por el sistema y otras pueden ser creadas y configuradas por el usuario.

A continuación te explicamos cada tipo.

🏷️ Etiquetas predefinidas del sistema

En el CRM de Sherpa existen etiquetas predefinidas del sistema 🧠⚙️.

Son etiquetas automáticas que ya tienen comportamientos internos definidos y cumplen funciones clave dentro del flujo de las conversaciones.

Estas etiquetas:

Tienen lógica propia del sistema.
No pueden editarse ni personalizarse.
Ayudan a coordinar correctamente el trabajo entre el asistente virtual y el productor o productora.

A continuación te explicamos cada una, con sus colores y comportamientos.

🔴 requiere_atencion

(Conversación que requiere atención humana)

Esta etiqueta indica que una persona tomó (o debe tomar) el control de la conversación.

Cuando está activa:

🤖 El asistente virtual se detiene por completo.
El sistema entiende que hay intervención humana.

Se coloca automáticamente cuando:

El asegurado pide hablar con una persona.
El asistente deriva la conversación a un humano.
El productor envía un mensaje manual (desde WhatsApp o el CRM).
El productor se autoasigna la conversación.
El usuario entra a un flujo configurado con “requiere atención” (por ejemplo, siniestros).

📌 Importante

Esta etiqueta no es permanente.

Solo se elimina de forma manual haciendo clic en Resolver conversación, lo que:

Quita la etiqueta requiere_atencion.
Limpia otras etiquetas activas.
Permite que el bot vuelva a responder cuando el usuario escriba nuevamente.

🟦 fuera_de_horario_de_atencion

(Conversación fuera del horario de atención)

Esta etiqueta aparece cuando un usuario intenta hablar con una persona fuera del horario laboral configurado.

Indica que:

Hubo un intento de contacto humano.
El productor no estaba disponible en ese momento.

Características:

🤖 El bot sigue funcionando normalmente.
📧 El productor recibe un mail de aviso cada vez que se coloca.
El horario laboral se define desde Configuraciones en Sherpa.

📌 Esta etiqueta no es permanente y se elimina automáticamente al hacer clic en Resolver conversación.

⚫ bot_desactivado

(Conversación donde el bot está desactivado)

Esta etiqueta desactiva el asistente virtual de forma permanente para un contacto específico.

Ideal para:

Clientes muy cercanos.
Clientes estratégicos o grandes cuentas.
Casos donde no se desea que el bot intervenga nunca.

Características clave:

🔒 Es permanente.
No se elimina al resolver conversaciones.
No se ve afectada por prender o apagar el bot.
Mientras esté activa, el asistente nunca responde a ese contacto.

Se asigna manualmente:

Clic derecho sobre la conversación.
Asignando la etiqueta bot_desactivado.

Solo puede quitarse manualmente.

🟨 inactividad

(Conversación cerrada por inactividad)

Esta etiqueta se coloca cuando el asegurado deja una gestión inconclusa.

Ejemplo típico:

Inicia un trámite (como un siniestro).
Responde algunas preguntas.
Deja de contestar.

Cuando se cumple el tiempo de inactividad configurado:

⏳ El sistema cierra la conversación.
Se agrega la etiqueta inactividad para indicar que el proceso quedó a mitad de camino.

El tiempo de inactividad se configura en:

Opciones del bot → Cierre de conversaciones (tiempo de idle)

Características:

Es permanente.
No se elimina al resolver la conversación.
Se elimina automáticamente si el productor retoma la conversación enviando un mensaje.
También puede eliminarse manualmente.

🏷️ Etiquetas por aseguradora

Las etiquetas por aseguradora permiten identificar automáticamente a qué aseguradora pertenece una gestión dentro del CRM.

Esta funcionalidad puede activarse o desactivarse desde la sección Automatizaciones de Sherpa ⚙️.

🏢 ¿Cómo funcionan?

Cuando esta opción está activada:

Cada vez que un usuario solicita documentación

(por ejemplo, una póliza o un cupón de pago),
El sistema agrega automáticamente una etiqueta con el nombre de la aseguradora correspondiente.

Características principales

Se colocan de forma automática.
Son permanentes.
Solo pueden eliminarse manualmente por el productor.
🧩 Ayudan a:
- Organizar conversaciones.
- Identificar rápidamente la aseguradora asociada.
- Facilitar el seguimiento y la gestión operativa.

📌 Esta funcionalidad es opcional y puede activarse o desactivarse según la forma de trabajo de cada productor.

🏷️ Etiquetas personalizadas

Las etiquetas personalizadas son creadas y gestionadas por el propio usuario desde la sección Automatizaciones de Sherpa 🎛️ .

Al sincronizarse automáticamente, permiten adaptar el CRM a la forma de trabajar de cada productor o equipo.

🎨 ¿Qué se puede configurar?

Al crear una etiqueta personalizada, el usuario puede definir:

Nombre de la etiqueta.
Color.
Descripción.
En qué menú o flujo se asigna automáticamente.

Estas etiquetas pueden:

Asignarse a uno o varios menús.
Quitarse de esos menús cuando se desee.
Editarse todas las veces que haga falta.
Eliminarse y volver a crearse sin límite.

⚙️ Atributos de las etiquetas personalizadas

Cada etiqueta personalizada puede configurarse con dos atributos clave:

🔒 Etiqueta permanente

Permanece incluso cuando la conversación se resuelve.
Solo puede eliminarse de forma manual.

🔴 Requiere atención

Cuando el usuario termina de interactuar con ese menú:
- El sistema coloca automáticamente la etiqueta requiere_atencion.
- 🤖 El bot se detiene.
- La conversación queda a cargo de una persona.

Esto permite decidir, menú por menú, si el asistente debe seguir respondiendo o si debe pasar el control a atención humana.

💡 En resumen

Las etiquetas personalizadas te dan control total sobre:

Cómo se organizan las conversaciones.
Cuándo interviene el bot.
Cuándo una gestión pasa a manos humanas.